节后以来,北向资金累计减仓超130亿元,连续3周净卖出。但值得关注的是,部分科创板个股却获北水逆势加仓。

据《科创板日报》统计,节后一周(10月9日至10月13日),从持股量变动比例来看,有20家科创板公司获得北向资金增持比例高于50%。其中,排名前十的公司为:


(资料图片)

排名第一的公司为普冉股份,获增持比例高达167.15%。该公司专注于非易失性存储器芯片领域,核心产品为低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM,相关产品广泛应用于手机、计算机、通信、家电、可穿戴设备和物联网等领域。

国海证券在最新发布的研报中指出,存储周期复苏叠加应用领域扩张,普冉股份业绩有望反转。从半导体周期来分析,当前半导体周期波峰出现在2022年二季度,按照历史规律有望在2023年四季度至2024年二季度期间进入复苏阶段。另外,普冉科技积极推进产品往汽车、工控等下游应用领域拓展,中小容量NORFlash车载产品已陆续完成AEC-Q100认证;工控EEPROM业务占比显著提升,车载EEPROM产品完成AEC-Q100认证。

位列第二的德科立属于光通信板块,其主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。近来AI的发展将带来服务器需求量大幅提升,进而带动光模块需求迅速增加,长距离、高速率成光模块未来发展方向。

德科立400G长距离光模块已完成研发试产,已向客户小批量供货;800G短距离光模块产品和技术指标已在2023年OFC展会上展出。

值得一提的是,排名前十公司中超半数为沪深港股通股票的扩容标的。德科立、宣泰医药、中微半导、帝奥微、联影医疗、浩瀚深度均为9月沪深港股通股票标的扩容中,被新增纳入的公司。

股价表现上,这10家公司节后以来(10月9日至10月13日)股价走势相对分化。普冉股份、微芯生物、宣泰医药等股价呈上涨态势,其中普冉股份累计涨幅达12.99%;德科立、浩瀚深度、智明达则下挫,德科立跌幅近9%。

医药板块获青睐

若取区间最终市值1亿以上,获北向资金增持比例排名前十的公司中,有5家均属于医药生物板块。

排名第一的联影医疗主营医学影像设备。截至2023年中报期末,该公司累计向市场推出90多款产品。西南证券在点评公司中报时曾表示,随着产业扶持、分级诊疗等利好影像行业发展,2020年中国影像设备市场规模为537亿元,预计2030年有望超千亿。联影医疗技术突破叠加产品推陈出新,后续有望引领本土化趋势。

值得注意的是,5只医药个股中,有3只节后以来股价呈上涨趋势,其中减肥药概念股博瑞医药以22%的累计涨幅拔得头筹。据了解,博瑞医药子公司多肽类降糖药BGM0504注射液处于研发阶段。该公司董事长袁建栋近日在电话会议中表示亲自下场“试药”,服用自家产品两个月减重30斤,从而引发多方关注。

单从产业层面来看,近来司美格鲁肽减肥药爆火,市场持续供不应求。据分析公司Trilliant Health近期报告显示,在2022年的最后三个月,美国医疗保健供应商开出了900多万张Wegovy、Ozempic以及同类减肥药物的处方,相较于2020年,季度处方量增加了300%。因减肥药销量飙升,海外龙头诺和诺德上调利润预测,预计今年的销售额将增长32%至38%。

针对整体医药板块,国信证券在相关研报中指出,医药行业处于基本面向上、长期发展路径清晰的大周期。过去5年国内医药公司研发强度持续增大,收入增长和扣非利润增长均弱于研发增长,医药行业处于持续转型升级过程中。从今年上半年数据来看,行业即将迎来研发收获期,收入增长和扣非利润增长有望跑赢研发增长,释放转型升级的红利。

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