4月26日，据上交所消息，中国葛洲坝集团股份有限公司拟发行不超过30亿元公司债券，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据了解，本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售，不向公司原股东优先配售。

本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，询价区间为 3.00%-4.00%，网下利率询价的时间为2021年4月27日(T-1日)。

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2021年4月28日(T日)至2021年4月29日(T+1日)。起息日为4月29日。

据悉，葛洲坝近年来调整业务结构，加快多元化业务布局，工业制造、投资运营等业务板块扩张，公司资金需求加大，公司负债总额逐年上升，从2018年末的1,631.25亿元上升到2020年末的1,800.63亿元。2018年末至2020年末，葛洲坝的资产负债率分别为74.76%、71.75%和69.41%，且尚有175亿元的可续期公司债及110亿元的永续中票计入权益。

关键词： 葛洲坝发行30亿债