大量资金涌入公募 权益类基金业绩亮眼

来源:中国网财经 2020-07-07 11:43:44

2020年新基金发行市场异常火爆,“爆款基金”尤其权益类爆款像家常便饭一样不再罕见。数据显示,上半年新发基金发行规模超过1万亿元,其中新发权益类产品规模占比接近七成,资金上半年大规模入驻公募基金。

此外,6月下旬后两市加速上涨,偏股混合型基金上半年平均涨幅超过23%,上半年业绩最好的权益类基金净值涨幅甚至超80%。与此同时,债市调整引发债券基金净值持续下跌、货币基金收益率低迷不见起色,资金开始集中转向权益类基金产品。而部分绩优基金为保收益,开始密集公告限制大额申购和大额转入业务。

绩优基金密集公告暂停大额申购

巨潮资讯网数据显示,仅今日(7月6日)就有7只基金发布暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告,其中有5只为权益类产品。而在前一个交易日(7月3日)共有19只基金发布限购公告,其中有14只偏股混合型基金、2只QDII基金和3债券基金。

另据数据显示,自7月1日以来,已有34只基金发布限购公告,此外,6月份也有199只基金发布限购公告,这其中绝大多数为偏股混合型基金。

同花顺iFinD数据显示,今日(7月6日)发布限购公告的基金为例多为绩优基金。截至7月3日,当日发布限购公告富国天成红利混合和富国天盛灵活配置混合自今年年初以来净值分别上涨38.86%、31.35%,该基金在限购公告中表示,为保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益,自7月6日起对单个基金账户日累计金额超过1000 万元(不含1000 万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制。

此外,今日发布限购公告的银华盛利混合发起式、创金合信优选回报混合今年年初以来净值累计上涨34.74%、30.94%。

限购金额方面,今日发布限购公告的多只基金将限制大额申购的金额设置为1000万元,而融通通益混合将限制大额申购金额下降至100万元。

另据数据显示,权益类基金“限购潮”已由前期涨幅较大的医药主题基金和消费主题基金向老基金蔓延,不少存量绩优基金也开始限购控制规模。从基金公司的角度看,控制规模可以更好地参与市场投资并避免收益摊薄,保障原持有人利益。

上半年权益类基金业绩亮眼 资金持续涌入公募基金

数同花顺IFinD数据显示,截至6月底,可统计的1419只普通股票型基金和偏股混合型基金上半年净值平均涨幅23.60%,增强指数基金上半年平均上涨12.80%、ETF基金上半年平均涨幅7.59%,上半年权益类基金整体业绩表现格外亮眼,不少偏股混合型基金上半年涨幅甚至已超去年全年。

与此同时,4月份后债券市场持续调整,债券基金业绩大面积下滑,而货币基金收益率自去年以来长期低迷,同时伴随着股市上扬,市场资金开始由固收类产品向权益类基金转移。

数据显示,今年上半年共有675只新基金成立,合计首募规模1.07万亿元,创下历史新高。其中上半年“爆款基金”、“月光基”频现,有基金甚至被千亿元资金抢购,新基金发行市场之火爆可见一斑。

详细来看,今年上半年成立的权益类基金产品多达386只,占所有新基金数量的近六成。而上半年新成立权益类基金规模占所有新成立基金规模的近七成之多,新成立权益类基金产品从数量到规模均占据了大多数。

除权益类产品外,部分债券基金也加入限购行列。有基金经理认为受经济回暖、利率债供给增加等因素影响,债券市场略有调整,但中长期仍看好债市。而经过调整,对于部分债券基金尤其是短债基金反而成为一个不错的布局实际,有资金开始布局下半年债券市场。

不难发现,基金限购已成为常态。去年12月底基金年度业绩排名进入收官阶段,绝大多数绩优基金为避免现有投资者收益被摊薄便开始陆续设置大额申购限制。而今年以来新基金发行市场热情不减,权益类基金产品被疯抢,“不缺钱”的基金公司也不再追求单只基金规模,相反规模快速增加还可能带来投资难度增加、收益被摊薄等问题,为避免影响投资者体验,基金公司已开始追求“小而美”。(记者 张明江)

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