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焦点财经讯 王泽红 1月19日,珠江股份发布重大资产置换及重大资产出售暨关联交易公告。
珠江股份拟置出所持有的房地产开发业务相关的资产负债,拟置入资产为珠实集团与珠江健康合计持有的珠江城服100%股权。其中,拟置入资产最终作价 7.79亿元,拟置出资产最终作价 28亿元,估值差额部分以现金进行补足。
本次交易珠江股份将收到两部分现金,一是资产置换及资产出售的估值差额,珠实集团将以现金进行补足;二是置出的控股公司偿还上市公司的欠款。珠江股份计划将收到的现金优先用于偿还对珠实集团及第三方的债务,从而降低负债水平。
珠江股份表示,珠实集团或其指定主体将于置出资产交割日前向其承继的原上市公司控股公司提供借款或以其他合法可行的方式提供支持,用于相应的原控股公司向上市公司偿还上述欠款。偿还金额视交割之时该等公司欠款的全部具体数额确定。截至 2022 年 8 月 31 日,偿还金额合计 39.04 亿元。
根据《资产出售协议》约定,珠实集团应支付的本次交易的现金对价分两期支付:第一笔款项由珠实集团于该协议生效日后 5 日内(且不晚于交割日)向珠江股份支付不低于 10.6亿元的现金对价,剩余现金对价 10亿元由珠实集团于 2023 年12 月 20 日前支付。
对于第二笔款项,珠实集团还应以剩余应付未付的现金对价为基数,按照年化 7.20%的利率以自交割日(不含当日)起至实际付款日(含当日)的天数计算向珠江股份支付相应期间的利息。
目前,珠实集团持有珠江城服 95%的股权,珠江健康持有珠江城服5%的股权。
珠江股份表示,标的资产在过渡期间产生的收益归珠江股份享有,标的资产在过渡期间产生的亏损由珠实集团以现金形式向珠江股份进行足额补偿。拟置出资产在过渡期间产生的收益或亏损均由珠实集团享有或承担。