(资料图片仅供参考)

观点网讯：2月22日，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“赣州城投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。

据观点新媒体了解，惠誉给出的发行人评级为BBB- 稳定，预期发行评级为BBB-，类型属固定利率、高级无抵押，发行规模1.6亿美元，初始指导价 7.90% 区域，最终指导价7.70%，息票率7.70%，收益率7.70%，发行价格100，交割日2023年2月24日，到期日2026年2月24日。资金用途：票据发行的净收益或等值金额将根据国家发改委(NDRC)证书用于为合格项目融资和/或再融资。

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)。

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、中信证券、信银资本、国泰君安国际、国元证券(香港)、华泰国际、嘉实国际证券、华夏银行香港分行、浦银国际。

关键词： 赣州城投集团发行1.6亿美元高级无抵押债券 息票率7.70%