乐居财经孙肃博9月27日，ST泰禾(000732.SZ)发布关于转让子公司股权及债务重组的公告。

公告显示，泰禾集团及其子公司南京华誉悦港置业有限公司、华誉投资发展有限公司与五矿国际信托有限公司、南京坤咏企业管理有限公司、南京立创优商务信息咨询有限公司于2022年9月27日签署了《南京市秦淮区路子铺项目股权转让及债务重组协议》。


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根据协议，华誉投资将其持有的南京华誉100%股权进行转让，股权转让价款为20,000万元，其中南京坤咏受让80%股权、南京立创优受让20%股权。

此外，2018年12月，五矿信托与泰禾集团签订了《信托贷款合同》，截至2022年5月31日，该笔主债权金额为1,362,945,311.05元。

根据协议约定，华誉投资同意将其享有的20,000万元股权转让价款对应的债权转让给泰禾集团，泰禾集团将该笔债权转让给五矿信托且将该笔债权转让价款与五矿信托对泰禾集团的债权进行抵销，抵销后，五矿信托对泰禾集团的债权金额为1,162,945,311.05元（暂计至2022年5月31日）。

同时，根据协议约定，在南京华誉100%股权转让的工商变更登记完成时，五矿信托同意将泰禾集团的债务转移至南京华誉。

各方同意就相关债权债务进行重组及豁免，南京华誉同意将其受让的泰禾集团对五矿信托剩余债务而产生的对泰禾集团的应收款与泰禾集团对南京华誉的应收款572,426,841.18元进行抵销。

抵销后，泰禾集团应付南京华誉冲抵后余额，南京华誉同意对前述冲抵后金额全部进行豁免。

本次交易前，泰禾集团通过华誉投资间接持有南京华誉100%股权；交易完成后，泰禾集团不再直接或间接持有南京华誉股权，南京华誉不再纳入泰禾集团合并报表范围。

据悉，转让标的南京华誉悦港置业有限公司成立于2013年9月29日，法定代表人为刘启营，注册资本为8,800万美元，经营范围包括在经批准受让的编号为NO.2013G47地块从事房地产开发经营等。

据了解，2013年8月，华誉投资以5.25亿元竞得南京市秦淮区路子铺G47号地块（国有土地使用证编号为宁秦国用（2014）第08492号），并设立全资子公司南京华誉作为该地块的开发建设主体。

项目地块位于秦淮区双桥门立交西南角，东临龙蟠南路，西近南城美境小区，南邻永乐路、卡子门广场，北至路子铺小区，占地约1.38万平方米，规划总建筑面积12.80万平方米。地块规划性质为商办混合用地，土地使用权年限为40年，容积率≦5.8，高度≦80米，建筑密度≦55%，绿地率5.14%。

2016年8月19日，泰禾集团以自有资金通过增资方式控股华誉投资，进而实现间接控股南京华誉。截至目前，该项目尚未完工且尚未开盘销售。

泰禾集团表示，通过转让路子铺项目股权及债务重组实现了相关债务清偿，减少了公司的负债，减轻了公司债务压力。

本次交易预计减少泰禾集团合并报表归属于上市公司股东的净利润约6,000万元。

关键词： 泰禾集团2亿元转让路子铺项目以偿五矿信托贷款