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近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW（400MW+300MW）、阳江三山岛一二三四五六3GW（6*500MW）等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。

长江证券认为，随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。江苏省因限制性因素停工的2.65GW已经全面推进，大丰项目计划10月中旬开工，国信850MW申请用海公示，射阳1GW项目获核准。广东省方面，青洲项目迎来积极变化，9月青洲六开展EPC总承包工程设备监造服务项目招标、海缆相关施工项目招标。此外，6月以来，已经共5GW海风实现核准，且部分项目近期陆续开工。从产业链反馈看，10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块望迎来beta性机会。

东证期货分析称，欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，国产风机经济性凸显，风电塔筒，海缆等零部件环节有望迎来出海机遇，建议重点关注。

华福证券近日指出，建议关注高景气度的海风产业链：塔筒与管桩（泰胜风能、海力风电、大金重工、天顺风能）、海缆（东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆）、海上风机龙头（明阳智能、电气风电）、漂浮式系泊系统（亚星锚链）

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