济南森峰激光科技股份有限公司（简称：“森峰科技”）日前IPO过会，准备在深交所创业板上市。

森峰科技计划募资4.1亿元，其中，2.94亿元用于激光加工设备全产业链智能制造项目，5560.8万元用于激光加工设备技术研发与工业互联网平台建设项目，6000万元用于补充流动资金。

年营收9.9亿


(资料图)

森峰激光是一家专业从事激光加工设备的研发、制造和为客户提供激光加工智能制造解决方案的企业。

森峰激的主要产品为激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备等激光加工设备，同时包括激光柔性加工生产线、智能钣金折弯中心、钣金成形柔性生产线等激光加工智能制造领域的系统解决方案。

森峰激光的产品应用于汽车零部件、工程机械、建筑桥梁模板、装配式建筑、特变电输送铁塔、煤炭开采及石油化工设备等领域的精密制造，并逐步开始应用于新能源汽车、航空航天、高端农机等领域。

招股书显示，森峰激光2020年、2021年、2022年营收分别为7.3亿元、8.46亿元、9.91亿元；净利分别为7817.45万元、6728.6万元、1.06亿元；扣非后净利分别为1208万元、5921.2万元、9618.76万元。

森峰激光2023年上半年营收为6.54亿元，较上年同期的4.42亿元增长47.91%；净利为5963万元，较上年同期的4661万元增长27.94%；扣非后净利为5253.79万元，较上年同期的4317万元增长21.7%。

李峰西夫妇控制62%股权 背负债务3699万

IPO前，森峰激光实际控制人李峰西、李雷通过直接和间接方式合计持股35,202,085股，占总股本的61.76%。李峰西、李雷为夫妻关系。

李峰西，1980年出生，本科学历，2004年至2007年，任济南市天桥区森峰激光设备厂总经理；2007年至今，任森峰科技董事长兼总经理。

李雷女士，1982年出生，专科学历，2001年至2002年，任青岛东光电子有限公司员工；2002年至2004年，任南京友通物流有限公司员工；2004年8月至2007年5月，任济南市天桥区森峰激光设备厂员工；2007年5月至2021年6月，任森峰有限监事；2015年2月至2018年3月，任山东镭鸣数控激光装备有限公司监事；2018年3月至今，任山东镭鸣数控激光装备有限公司执行董事兼经理。

实际控制人待偿还的付款义务及其他债务金额合计约3699万元，其中对历史股东东兴博元付款义务金额为3200万元，约定主要于森峰科技上市后支付；个人借款本金为300万元，主要系实际控制人出于临时周转需求的短期借款；其余约199.23万元为住房贷款，到期时间为2046年8月。

截至本招股说明书签署日，除所持森峰科技股权资产外，李峰西、李雷持有的现金、银行理财、房产、车辆等资产合计价值约2530万元，现有资产充足。并且，森峰激光自然人股东张松伟、股东广东普济无量产业投资发展有限公司控股股东梁铭华分别出具承诺，同意向李峰西、李雷提供不高于5000万元、不高于1500万元的有息借款。

2021年12月，济南园梦、济南建华、中投建华、建华高新、张松伟、普济无量、济高投保、湖州佳宁、深创投、山东红土等10名股东分别与实际控制人李峰西、李雷及公司等其他协议签署方签署了补充协议。

补充协议约定：

1，如截至2022年6月30日，森峰科技未向深沪交易所递交首次公开发行并上市申报材料，则济南建华、建华高新、湖州佳宁、中投建华、张松伟、济南园梦、普济无量等7名股东有权要求李峰西、李雷回购股权，深创投、山东红土、济高投保等3名股东有权要求恢复原对赌协议。但前述条款自2022年6月30日前森峰科技向深沪交易所递交首次公开发行股票并上市申报材料并被受理之日起彻底解除且自始无效。

2，如森峰科技首次公开发行股票并上市失败，则前述10名股东有权要求李峰西、李雷履行回购股权条款。

IPO前，李峰西持股为53.55%，济南恩联持股为9.06%，李雷持股为8.15%，济南建华持股为8%，建华高新持股为3.11%，济南园梦持股为2.75%，山东红土持股为2.4%，济南列动持股为2.26%，普济无量持股为1.89%，济高投保持股为1.6%；

王超、谢富红、孙丰合分别持股1.13%，索海生持股为0.91%，深创投、湖州佳宁分别持股0.8%，张松伟持股0.78%，中投建华持股为0.57%。

IPO后，李峰西持股为40.16%，济南恩联持股为6.79%，李雷持股为6.11%，济南建华持股为6%，建华高新持股为2.33%，济南园梦持股为2.06%，山东红土持股为1.8%，济南列动持股为1.7%，普济无量持股为1.42%，济高投保持股为1.2%；

王超、谢富红、孙丰合分别持股0.85%，索海生持股0.68%，深创投、湖州佳宁分别持股0.6%，张松伟持股0.58%，中投建华持股为0.42%。

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