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观点网讯:3月23日,广州珠江实业集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
本期发行金额不超过10亿元,券分为2个品种,品种一为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
本期债券的起息日为2023年3月28日。本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。
募集说明书显示,发行人2019-2021年末及2022年9月末资产负债率分别为70.71%、74.49%、75.82%和76.38%,资产负债率较高,有息债务规模较大。近三年及一期末,发行人有息债务分别为432.36亿元、463.09亿元、527.52亿元及615.19亿元。
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