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乐居财经王敏  3月14日，上海城建（集团）有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

上海城建（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕2080号”批复注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中上海城建（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文项下第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。债券期限为5年期，附设第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券未进行债项信用评级。本期债券上市前，截至2022年9月末，发行人的净资产为4,113,863.82万元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为83,593.48万元（2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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