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观点网讯:12月30日,济南城市投资集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

本期债券品种一债券代码:138789.SH,债券简称:23济城G1;品种二债券代码:138790.SH,债券简称:23济城G2。

观点新媒体获悉,品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20.00亿元),每张面值为100元,发行数量不超过2,000万张,发行价格为100元/张。经联合资信评估综合评定,发行人的主体信用级别为AAA,本期债券评级结果为AAA,评级展望为稳定。

数据显示,本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为4,740,744.95万元(2022年9月30日合并财务报表中所有者权益合计);发行人合并财务报表资产负债率为75.51%。

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为中泰证券股份有限公司。

关键词: 济南城投集团拟发行不超20亿元公司债