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乐居财经王敏  9月1日，银城国际控股(01902)发布公告称，2021年9月21日，银城国际控股发行本金总额为110,000,000美元的现有票据。现有票据于香港联交所上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS2386944859及238694485。截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额为110,000,000美元。

交换要约一经实行，将改善本集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。

交换要约已于2022年9月1日开始并于2022年9月8日伦敦时间下午四时正届满，除本公司全权酌情另行延长或提早终止者外。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：(a)新票据本金总额1,000美元，及(b)资本化的利息。合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金（包括资本化利息）最低为200,000美元且为1美元的整数倍。任何零碎金额的新票据将被作废。新票据将按年利率12.5%计息，并于新票据的到期日支付。新票据的期限为364天。

银城国际控股已向新加坡证券交易所有限公司申请并获得有关新票据于新交所正式名单上市及挂牌的原则批准。

关键词： 银城国际控股交换要约2022年到期的12.5%优先票据，现有票