观点网讯:2月17日,据上清所披露,建发房地产集团有限公司公布2022年度第二期中期票据(并购)发行披露材料。

据观点新媒体了解,本次发行注册金额为34亿元人民币,基础发行金额为8亿元人民币,发行上限为15.3亿元人民币,拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权,10.7亿元用于项目建设。信用评级机构为联合资信评估股份有限公司,主体信用评级AAA,目前无担保情况。牵头主承销商、簿记管理人均为兴业银行股份有限公司,联席主承销商:华夏银行股份有限公司。

据悉,本次发行票据分为两种,品种一为3+2年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。发行日定于2022年2月21日-2022年2月22日,起息日为2022年2月23日。

另悉,发行人2021年末有息负债为748.81亿元,较上年同期增长9.75%;2018-2020年末及2021年3月末,公司的资产负债率分别为75.35%、78.00%、78.26%和79.17%;近三年公司的资产负债率呈现逐年小幅上涨,主要是因为近年来发行人销售情况较好,合同负债增加较多所致。

关键词: 厦门建发拟发行至多153亿元中票 用于并购及项目建设