观点网讯:2月16日,深圳华侨城股份有限公司披露关于“19侨城01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告,本期债券后2年(2022年3月19日至2024年3月18日)的票面利率下调至2.79%并固定不变。

据悉,根据《深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定,华侨城作为“19侨城01”的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。

本期债券在存续期内前3年(2019年3月19日至2022年3月18日)票面利率为3.88%,在债券存续期内前3年固定不变。

该最新公告披露,根据当前的市场行情,在本期债券的第3年末,华侨城选择下调本期债券票面利率109个基点,在本期债券后2年(2022年3月19日至2024年3月18日)的票面利率为2.79%并固定不变。

而根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

回售登记期为2022年2月21日至2022年2月25日(仅限交易日)。

此外,回售资金到账日为2022年3月21日(因2022年3月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个交易日)。回售部分债券享有2021年3月19日至2022年3月18日期间利息,利率为3.88%,每10张“19侨城01”派发利息为人民币38.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币31.04元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为38.80元。

关键词: 华侨城“19侨城01”票面利率下调109个基点至279%