焦点财经讯 盼盼1月21日早间，碧桂园（02007.HK）公布称，其全资附属公司卓见国际有限公司拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券。

公告显示，初步换股价为8.1元，较碧桂园昨日（20日）收市价6.96元溢价16.38%。如悉数转换，可转换为4.81亿股股份，相当于公司扩大后股本约2.04%。

碧桂园称，发债料净筹约38.61亿港元，拟用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资，但不会用于2022年1月票据到期时作偿还用途。2022年1月票据将于1月27日到期时以集团内部资源偿付。

据悉，1月20日，碧桂园地产集团作为共同债务人的"建投汇宇-弘基保理供应链金融1号资产支持专项计划"在上交所成功发行，发行金额5.2亿元，票面利率5.3%。

关键词： 碧桂园拟发行39亿港元有抵押担保可换股债券