观点网讯：1月21日，碧桂园控股有限公司发布公告称，全资附属公司卓见国际有限公司拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券。

观点新媒体查阅公告获悉，于2022年1月20日（交易时段后），发行人、碧桂园与独家账簿管理人（UBS AG香港分行）订立认购协议，据此并受认购协议所载若干条件所限下，发行人已同意向独家账簿管理人发行，而独家账簿管理人已同意认购发行人将予发行的本金总额39亿港元的债券。

债券可按每股股份8.10港元的初步换股价（可予调整）转换为股份。债券由碧桂园担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。债券亦将就若干抵押品拥有附带权益。

假设按每股转换股份8.10港元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为4.81亿股股份，相当于本公告日期碧桂园已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的碧桂园已发行股本约2.04%。

债券发行的估计所得款项净额约为38.61亿港元，碧桂园拟将所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。

待达成认购协议的条件一节所载的条件后，独家账簿管理人（作为初步认购人）已同意认购本金总额为39亿港元的债券。

碧桂园将向新交所申请批准债券上市及买卖。碧桂园将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

关键词： 碧桂园拟发行39亿港元可换股债券 初步认购人为UBS AG香港