观点网讯：1月20日，成都高新投资集团有限公司宣布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。
观点新媒体翻阅公告获悉，成都高投2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为第三期发行，本期债券的发行规模为不超过10亿元（含10亿元），票面金额100元，发行期限为10年期，发行首日为2022年1月24日，起息日为2022年1月25日。
本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.20%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。发行人和主承销商将于2022年1月21日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
同时，本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第5年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
本期债券无担保。发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券不做评级。牵头主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，债券受托管理人为海通证券股份有限公司。
关于募集资金用途，成都高投表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务本息。
公告显示，成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行总额不超过70亿元的创新创业公司债券已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册。
本期债券上市前，截至2021年6月30日发行人未经审计的总资产为1,416.76亿元，净资产436.32亿元，合并报表资产负债率为69.20%。
截至2020年12月31日发行人经审计的总资产为1,250.01亿元，净资产417.41亿元，合并报表资产负债率为66.61%。发行人2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月实现的净利润分别为7.32亿元、5.63亿元、8.30亿元及3.01亿元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为6.83亿元、5.39亿元、7.68亿元及3.04亿元。
最近三个会计年度实现的年均归母净利润为6.63亿元，预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。
营业执照公示信息