观点网讯：12月23日，中建国际投资集团有限公司发布2021年度第二期中期票据募集说明书。

债券注册金额人民币50亿元，本期发行金额人民币15亿元，期限3年期，经联合资信评估有限公司信用评级，主体评级AA，债项评级AAA，无担保。

主承销商及簿记管理人中国银行股份有限公司  ，联席主承销商中国建设银行股份有限公司，发行日为2021年12月27日至2021年12月28日。

截至募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还中期票据15亿元，债务融资工具余额合计15亿元。

发行人最近三年及一期的流动性资产为2,171,412.95万元、4,926,589.65万元、6,639,110.57万元和7,521,371.46万元，占比总资产分别为29.54%、49.54%、53.87%及56.34%。2019年较2018年末增加126.88%，2020年较2019年末增长34.76%，2021年一季度较2020年末增长13.29%，主要是因为关联方往来款增加，以及业务模式转型带来的存货规模增加导致。

发行人最近三年及一期，负债总额分别为5,880,781.14万元、7,771,731.19万元、9,725,420.54万元及10,679,183.72万元，呈上升趋势，2019年末较2018年末增加1,890,950.05万元，增幅为32.15%，主要是应付票据、应付账款、其它应付款、长期借款及长期应付款的增加。

关键词： 中建国际投资拟发行15亿元3年期中期票据