仅仅一个礼拜,商汤科技便再度重启上市之路。
12月20日,商汤科技发布公告称,将在港交所重启公开招股。此次香港公开发售于12月20日上午9:00正开始,至12月23日中午12:00结束。预计12月30日在香港联交所主板开始买卖,股份代号为0020,每手股数1000股。
而在发行规模、募资金额及定价区间方面,此次招股均与之前保持一致,共计发售15亿股B类股份,定价区间为每股3.85港元至3.99港元,筹资约60亿港元。中金公司、海通国际及汇丰担任联席保荐人。
据观点地产新媒体了解,商汤科技是在今年8月27日向港交所递交了上市招股书,于11月22日通过港交所聆讯,原本已经于12月7日启动了招股,计划在12月17日挂牌上市。
12月10日,据综合多家券商数据显示,商汤集团从散户投资者那里录得30.5亿港元的保证金贷款。根据这一数据,商汤集团IPO面向散户发售部分当时已获得4.1倍超额认购。
同一天,美国财政部宣布将商汤科技列入“非SDN中国军工复合体企业”清单。据悉,“非SDN中国军工复合体企业”清单于2021年6月3日由拜登政府提出,前身是特朗普政府的“非SDN中国涉军企业清单”。对于被列入该清单的公司,美国人将不得对其进行股票证券和任何衍生品的投资。
对此,商汤科技于12月11日发表声明称,对于这一决定与相关指控表示强烈反对。其认为该决定与相关指控毫无根据,反映了对商汤科技根本性的误解。科技发展不应该受到地缘政治的影响。
上述消息一出,坊间纷纷猜测或导致IPO被推迟。
12月13日午间,商汤科技发布公告称,全球发售及上市将会延迟,且公司预期将刊发补充招股章程,但仍致力尽快完成全球发售及上市。所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。
虽然如今重启IPO早在预料之中,但商汤的速度却出乎市场预料。
相较于前一次,此次招股变化较大的就是基石投资者。此前,商汤科技披露的基石投资者名单为混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
而最新的基石投资者名单则为混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、上海徐汇资本、国泰君安投资、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅。旧、新9名基石投资者认购金额分别由4.5亿美元变为5.12亿美元。
总体来看,9家基石投资者中,前4家没有变化,后面5家全部更换。其中4家外资已全部替换为中资,另外广发基金的身影也消失不见。
此外,根据补充招股章程披露,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司将不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除上述变动外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。
另据观点地产新媒体了解,不只是商汤科技,“AI四小龙”的另外三家企业旷视科技、依图科技、云从科技也于美国当地时间12月16日被列入了“非SDN中国军工复合体企业”清单。
相比商汤科技,这三家企业的上市之路似乎更为坎坷。
例如云从科技,于2020年12月获科创板受理后。经历两轮问询,期间一度中止上市,直至今年七月方才过会;同月,依图科技筹备8个月的科创板IPO计划宣告失败;而旷视科技自2019年赴港上市失败后,选择转换赛道向科创板努力,最终于今年9月科创板IPO获得批准。
若无意外,商汤科技将于今年底在港交所挂牌上市,成为“视觉AI第一股”。
不过,商汤也在补充招股说明书中警告称,公司将来仍存在被列入美国其他制裁名单的风险,“在这种情况下,我们筹集资金的能力,特别是来自美国投资者的资金,可能会受到限制;而且我们公开交易的股票的流动性可能会受到不利的影响”