12月16日,珠海华发实业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告。
据公告披露,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1014号文”同意注册,珠海华发实业股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过60亿元人民币公司债券。
据观点地产新媒体了解,珠海华发本期债券期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为4.0%-5.5%。
2021年12月15日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档和询价。根据簿记建档和询价结果,发行人和主承销商经过协商,最终确定本期公司债券票面利率为4.99%,发行规模为15亿元。