12月7日消息，厦门国贸控股集团有限公司拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。

票据发行人为厦门国贸控股(香港)投资有限公司，担保人为厦门国贸控股集团有限公司，期限364天，初始指导价为2.50%区域，交割日为2021年12月13日(T+3)，用于补充营运资本及为集团境内外现有债务再融资，控制权发生变更时按101%回售。

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为澳门国际银行(B&D)和中国银行澳门分行，联席账簿管理人和联席牵头经办人包括农银国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、集友银行、中金公司、国泰君安国际和浦银国际，联席经办人(中国事务相关)厦门国际银行。

关键词： 厦门国贸拟发行高级无抵押美元票据 初始指导价2 50%