12月7日，绿地控股集团有限公司拟发行Reg S、8个月、美元基准规模的高级无抵押票据。

据观点地产新媒体了解，发行规则为Reg S，发行类型为高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划，期限8个月，发行规模为美元基准规模，最终指导价8%，交割日为2021年12月10日(T+3)，到期日为2022年8月10日，控制权变更为101%。

本次发行票据主要用于集团对其离岸债务的再融资。

据此前报道，11月30日，绿地控股发布关于“21绿地02”票面利率不调整的第二次提示性公告。

“21绿地02”发行15亿元，3年期。根据目前市场情况，发行人决定不调整本期债券票面利率，在债券存续期后2年（2022年1月7日至2024年1月6日）票面利率为6.50%。

关键词： 绿地控股拟发行8个月高级无抵押美元票据 最终指导价8%