12月6日，深圳市天健（集团）股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。

据观点地产新媒体了解，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为首次发行，发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），债券简称为“21天健Y1”，债券每张面值为100元，发行数量不超过2500万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券票面利率询价区间为3.50%-4.80%，基础期限为3年，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，公司有权行使续期选择权；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，深圳天健的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。

本期债券发行上市前，深圳天健最近一期期末（截至2021年9月30日未经审计的财务报表）的净资产为116.09亿元；最近一期末深圳天健合并报表资产负债率为79.72%，母公司资产负债率为52.03%，近三年实现的年均可分配净利润为11.68亿元。

关键词： 深圳天健拟发行25亿元可续期公司债 利率询价区间3 5%-4 8%