阳光城回应近期集中偿债压力 公司已与相关投资人沟通展期计划

11月19日，阳光城于互动平台表示，针对近期公司面临的集中偿债压力，公司已积极与相关投资人沟通相应展期计划。

观点地产新媒体获悉，阳光城称，2022年一季度前到期/回售的三只美元债已向投资人提出进行交换邀约进行展期。境内债方面，"20阳光优"、"18阳光04"、"20华济建筑ABN001"三笔债券展期12个月的兑付方案已分别于11月3日、11月5日、11月5日经相关投资人表决通过。

此外，于11月15日，阳光城集团股份有限公司发布8笔美元债要约补充公告，将要约截止时间由2021年11月12日下午4时(伦敦时间)延至2021年11月17日下午4时(伦敦时间)。交换要约和征求同意备忘录的时间表已更新。公告称，截至首次延期截止日，2022年1月(ISIN：XS2281349618)及2022年3月到期票据(ISIN：XS2008157856)已满足接受金额达到相关最低门槛的条件。公司特此豁免2023年2月票据的最低接受条件。

同时，2021年11月12日是2023年2月到期票据(ISIN：XS2056435246)可回售行权日，同时也是该票据的付息日，该公司希望通知票据持有人，截至本日期，尚未向已根据2023年2月票据行使回售权的持有人支付回购价格，或向2023年2月票据持有人支付上述权益。由于未能支付2023年2月票据下的回购价格，与2023年2月票据相关的拟议退出同意修订不再与本次交换要约和同意征求活动相关。

此外，2024年9月到期票据(XS2347769833)的持有人有权宣布该票据的本金、溢价(如有)以及应计和未付利息将立即到期应付。截至本公告之日，该公司尚未收到2024年9月票据持有人发出的任何加速通知。2024年9月到期票据从今日上午9时起在香港交易所暂停交易。

雅居乐将偿还33.45亿港元及6000万美元到期贷款

11月19日，雅居乐集团控股有限公司发布自愿性公告称，将按期偿还定期贷款信贷。

2018年5月21日，雅居乐及其若干附属公司与原贷款人及若干其他财务机构订立一项信贷协议，据此，该公司获授予包括两笔金额为8,834,000,000港元（附带额外2,500,000,000港元增额权）及200,000,000美元的定期贷款信贷，为期48个月。

在该信贷当中，分别有3,344,695,000港元的港元贷款以及60,000,000美元的美元贷款将于2021年11月22日到期。

于本公告日期，雅居乐已汇出资金至信贷代理人指定的银行账户，以依时于还款日偿还该3,344,695,000港元的港元贷款以及60,000,000美元的美元贷款。

雅居乐认为该偿还将不会对其财务状况造成重大影响。

恒大汽车拟先旧后新配股筹资27亿港元 用于恒驰投产

11月19日，中国恒大新能源汽车集团有限公司发布，公司于2021年11月19日和配售代理签订了配售与认购协议，通过先旧后新方式，以每股3.00港元配售9亿股，预期配售事项的所得款项总额为约27亿港元（所得款项净额约26.46亿港元）。公司拟将收取的所得款专项用于本集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。

本次配售股份占公告日期已发行股份总数约9.05%及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约8.30%。

新股份将根据一般授权配发及发行。目前，根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目为1,953,792,600股新股份。除第二轮配售（其中涉及以一般授权发行的174,830,000股新股）以外概无任何部份的一般授权已获动用且本公司并无根据一般授权配发及发行任何股份，因此一般授权足以配发及发行新股份。发行新股份毋须取得股东特别授权批准。

配售价较于2021年11月19日在联交所所报收市价每股3.53港元折让约15.01%；股份于紧接最後交易日前连续最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股3.748港元折让约19.96%。

据观点地产新媒体了解，于本公告日期，配售股东持有恒大汽车合共6,219,500,000股股份，包括配售股份，占公告日期已发行股份总数约62.55%。待认购事项完成后，配售股东将持有恒大汽车合共6,219,500,000股股份，占待认购事项完成后的经扩大已发行股份总数约57.36% 。

建业集团与中原银行签署100亿战略合作协议 涉住宅、物业等领域

11月19日，据建业集团官微消息，建业集团与中原银行签署战略合作协议。双方将建立长期战略合作伙伴关系，在民生住宅、物业服务、建筑工程、文化旅游、资本市场、现金管理和个人金融等方面开展全方位合作，中原银行意向为建业集团提供总额不超过人民币100亿元的综合融资服务。

据观点地产新媒体了解，中原银行董事长徐诺金在致辞中说到，中原银行将充分利用自身的服务资源和产品优势，积极为建业集团提供优质的公司金融服务、个人金融服务、创新金融服务、特色金融服务、专属增值服务，全力支持建业集团的综合发展。

建业集团董事长胡葆森表示，建业集团与中原银行互视对方为重要的业务合作伙伴，双方将建立长期战略合作伙伴关系，在民生住宅、物业服务、建筑工程、文化旅游、资本市场、现金管理和个人金融等方面开展全方位合作。

恒基兆业与中银香港签订25亿港元绿色贷款协议

11月19日，中银香港与恒基兆业签订为期3年25亿港元绿色贷款协议。

观点地产新媒体了解到，该笔25亿港元的绿色贷款将用于发展恒基兆业绿色物业资产组合，包括获得绿建环评（BRAMPlus）、建筑环境评估（BEAM）、LEED及中国绿色建筑设计标识（GBDL）前期认证的项目。

中银香港环球企业金融部总经理卢莹表示，恒基兆业致力开发设计崭新的商业和住宅项目，打造更绿色及健康的生活环境。中银香港作为恒基兆业的长期合作伙伴，很高兴协助恒基兆业实现其环保发展目标，为大众构建绿色宜居的社区。

她续指，中银香港将可持续发展确定为核心策略之一，一直积极为企业客户提供绿色存款、贷款、债券、顾问等多元化方案，鼓励和支持企业建立可持续发展的商业模式，将会继续丰富各类绿色金融产品及服务，协助企业达至其低碳目标，共建可持续发展的未来。

恒基兆业执行董事及首席财务总监冯孝忠表示，集团竭力筑造绿色、健康及智慧的楼宇，同时致力将可再生能源以及其他绿色元素融入建筑设计中，以减少排放和废物产生。此项绿色贷款对应集团「环保为地球」的策略，并提供所需资金加快实现环境保护目标。

绿城地产拟发行20亿元中期票据 用于偿还债务融资工具及贷款

11月19日，据上清所信息平台显示，绿城房地产集团有限公司发布2021年度第二期中期票据发行文件。

观点地产新媒体获悉，据募集说明书内容显示，该期中期票据发行人为绿城房地产集团有限公司，注册金额为人民币20亿元，该期发行金额上限为人民币20亿元，发行期限3年，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，发行人主体信用等级为AAA，本期中期票据信用等级为AAA。主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司，存续期管理机构为中国农业银行股份有限公司。

据了解，该期中期票据发行规模上限为20亿元，其中10亿元用于偿还已发行的债务融资工具，10亿元用于偿还银行贷款。近三年，绿城地产资产负债率分别为83.91%、82.05%和81.10%，扣除预收款项的资产负债率分别为55.96%、52.75%和46.95%。营业收入分别为496.69亿元、515.0,2亿元、580.36亿元和245.99亿元；主营业务毛利率分别为22.34%、24.98%、23.85%和25.05%，其中近三年及一期房地产销售业务的毛利率分别为21.98%、25.78%、25.19%和27.00%。

此外，该期中期票据发行日拟定为2021年11月30日-2021年12月1日，起息日为2021年12月2日。

招商蛇口完成发行30亿元中期票据 最高利率3.55%

据招商局蛇口工业区控股股份有限公司最新公告，于11月17日，公司成功发行了2021年度第一期中期票据，本次中期票据期限分别为3年期及5年期，共分两个品种，总发行金额30亿元。

具体来看，品种一简称“21招商蛇口MTN001A”，期限3年，起息日为2021年11月18日，实际发行总额15亿元，发行利率3.23%。品种二简称“21招商蛇口MTN001B”，期限5年，实际发行总额15亿元，起息日为11月18日，发行利率3.55%。

据观点地产新媒体了解，招商蛇口已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN959号)，同意接受该公司中期票据注册，注册金额累计为30亿元，注册额度有效期为2年。本次发行前该注册通知书项下额度尚未使用。

保利发展完成发行20亿元中期票据 票面利率3.55%

11月19日，保利发展控股集团股份有限公司公布2021年度第四期中期票据发行结果，中期票据"21保利发展MTN004"实际发行总额20亿元，发行利率3.55%。

观点地产新媒体获悉，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，保利发展控股集团股份有限公司获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

于近日，保利发展控股集团股份有限公司发行2021年度第四期中期票据"21保利发展MTN004"，实际发行总额20亿元，票面利率3.55%，簿记管理人为中国银行股份有限公司，主承销商为中国银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。票据起息日为2021年11月17日，兑付日为2026年11月17日。

关键词： 资本圈 | 恒大汽车配股筹资27亿港元 建业与银行签署100亿