焦点财经讯 耿宸斐11月18日，雅居乐集团控股有限公司及雅生活智慧城市服务股份有限公司发布联合公告。

公告显示，于2021年11月17日，雅居乐集团全资附属公司远航金门（作为发行人）、雅居乐集团及附属公司担保人（作为担保人）与独家账簿管理人订立认购协议，据此，远航金门有条件同意发行本金总额为2,418,000,000港元的债券。债券年利率7.00%，将于2021年11月24日或前后以记名形式发行，面值为每份债券1,000,000港元。

根据认购协议，债券将由担保人作出担保；及各附属公司担保人无条件及不可撤回地担保远航金门及担保人根据信托契据及债券列明应付之到期支付款项。

根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券，债券将交换为87,991,267股雅生活股份，相当于于本联合公告日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2%。

假设按初步交换价悉数交换债券，且于该交换前并无发行新雅生活股份，预期由于雅居乐集团仍拥有雅生活已发行股本总额约48 %权益，雅生活仍为雅居乐集团附属公司。雅居乐集团于雅生活拥有权权益的整体净变动将不会导致失去对雅生活的控制权，而雅生活财务业绩将继续併入雅居乐集团财务业绩。预期悉数交换债券将不会导致于雅居乐集团综合损益表入账任何收益或亏损。

据了解，远航金门将从提呈发售债券获得的所得款项总额及所得款项净额（经扣除相关费用及开支后）估计分别为约24.2亿港元及约23.7亿港元。雅居乐集团及╱或远航金门拟将提呈发售债券所得款项净额用作于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。

关键词： 雅居乐附属公司发行24 18亿港元可转换债