资本圈 | 保利、金地发行新票据雅居乐、祥生、正荣回购美元债

港龙中国拟发行1.58亿美元2022年到期13.5%优先票据

11月4日，港龙中国地产集团有限公司公告宣布，其拟发行于2022年到期的1.58亿美元13.5%优先票据。

据了解，港龙中国地产于2021年到期的13.5%优先票据交换要约于11月3日下午四时正(伦敦时间)届满。截至交换届满期限，1.267亿美元的现有票据(占发行在外现有票据本金总额合共约84.47%)已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。

本公告指出，公司及附属公司担保人与初始买方就同步新资金发行项下的额外新票据发行订立购买协议。

雅居乐已回购1000万美元2021年到期优先票据

11月4日，雅居乐集团控股有限公司公告披露，截至当日，公司已回购本金为1000万美元的优先票据加上应计及未付利息，该优先票据为本金总额2亿美元2021年11月18日到期的3.85%优先票据。

根据公告，于2021年6月30日，雅居乐有现金及现金等值项目约人民币465亿元及有限制现金约人民币106亿元，当中雅居乐于境外持有现金及现金等值项目约人民币33亿元。

自2021年7月1日起至2021年10月31日，雅居乐已自离岸发行优先票据筹得相当于约人民币46亿元的现金，分别包括来自于2021年7月发行的优先票据及2021年9月发行的优先票据，并已由境内转至离岸的资金约人民币35亿元。

祥生控股赎回845万美元票据占初始本金总额2.82%

11月4日，祥生控股集团有限公司发布公告称，购回1笔附属公司祥生控股有限公司所发行票据，本金总额845万美元。

祥生控股集团本次回购的附属公司2022年到期的12.50%优先票据，本金总额为3亿美元。本次赎回约占已发行2022年票据本金总额的2.82%。

正荣地产回购600万美元2022年到期票据

11月4日，正荣地产集团有限公司公告披露，其进一步回购优先票据。

根据公告，正荣地产已进一步回购本金额为200万美元的2022年到期年息6.5%的优先票据，占已发行2022年票据本金总额的0.80%；本金额为200万美元的2022年到期年息8.7%的优先票据，占已发行2022年票据本金总额的0.67%；及本金额为200万美元的2022年到期年息5.98%的优先票据，占已发行2022年票据本金总额的0.91%。

恒大集团母公司广州凯隆再减持嘉凯城7200万股

11月4日，嘉凯城集团股份有限公司发布持股 5%以上股东协议转让部分股份的公告。

该公司于2021年11月4日收到持股 5%以上股东广州凯隆的函告，获悉广州凯隆与中信证券及康曼德资管（代表康曼德 217号基金）于2021年11月4日签署了《股份转让三方协议》，广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的嘉凯城7200万股流通股股份（占嘉凯城已发行股份总数的 3.99%）以2.358元/股的价格转让给康曼德资管设立并管理的康曼德217号基金，总对价169,776,000元。

据此，本次股份转让前广州凯隆持有388,799,243股，占比21.55%，股份性质为非限售流通股。转让后持有316,799,243股，占比17.56%；本次股份转让前康曼德217号基金未持股，转让后持有7200万股，占比3.99%。

广州凯隆于2019年3月29日起以嘉凯城股份为标的与中信证券开展股票质押式回购交易，到期后展期至2021年11月29日。本次协议转让的嘉凯城股份用于归还该笔债务本金。

奥园健康就出售附属公司权益正与第三方初步讨论尚未订立交易

11月4日，就若干媒体报导奥园健康可能出售其物业管理服务业务板块事项，中国奥园与奥园健康发布联合公告。

公告称，中国国奥园董事会及奥园健康董事会谨此告知该等公司股东及潜在投资者，奥园健康正与若干独立第三方就可能出售提供物业管理及其他相关服务的若干附属公司的权益（可能交易）进行初步讨论。

截至该公告日期，尚未就可能交易订立任何条款或具体协议。公告提示，由于可能交易未必会落实，故该等公司的股东及潜在投资者於买卖该等公司的股份时务请审慎行事。

保利发展完成发行25亿元中期票据利率3.25%

11月4日，保利发展控股集团股份有限公司发布2021 年度第三期中期票据发行结果公告。

据观点地产新媒体了解，2021年11月3日，保利发展成功发行2021年度第三期中期票据，票据简称“2021保利发展 MTN003”。票据实际发行金额25亿元，与计划发行额一致，发行价格100元/百元，利率3.25%，期限3年，兑付日为2024年11月4日。

金地集团拟发行15亿元3年期中票用于偿还到期债券

11月4日，金地（集团）股份有限公司发布2021年度第六期中期票据募集说明书。

据观点地产新媒体了解，本期发行金额为人民币15亿元，发行期限为3年期，票面利率为固定利率，根据集中簿记建档结果确定，起息日为2021年11月10日。