资本圈 | 金茂已赎回3亿美元永久资本证券银城国际赎回2亿美元票据

卓越商企3.05亿元出售小额贷款公司予李华亲属

11月3日，卓越商企服务集团有限公司发布公告称，出售间接全资附属公司深圳市卓投小额贷款有限责任公司全部股权。

2021年11月3日（交易时段后），卓越物业管理与买方深圳市卓越创业投资有限责任公司就出售事项订立股份转让协议，据此，卓越物业管理已有条件同意出售，而买方已有条件同意购买上述目标公司全部股权（即销售权益），现金代价为人民币30509.5万元。

公告称，目标公司成立于2018年5月，为有融资需求的本集团物业管理服务业务客户提供金融服务。其在中国深圳专门从事小额贷款业务。然而，随着本集团物业管理业务的持续扩张，本集团意识到金融服务与物业管理服务之间的协同效应并无预期之显着。

首先，目标公司的客户群与本集团物业管理服务业务的客户群并不完全相同。此外，本集团于2019年及2020年与金融服务业务分部相关的资产回报率分别为4.5%及6.2%，远低于2019年及2020年物业管理业务的资产回报率19.8%及9.9%。此外，金融服务仅占本集团收入的一小部分，但却转移了本集团的营运资源及管理层的注意力。

监于上述者，董事会认为，出售事项将可令本集团战略性地专注于物业管理业务作为其核心业务。董事（不包括独立非执行董事，其意见将在考虑嘉林资本的意见後发表）认为，出售事项乃按一般商业条款订立，属公平合理，且符合本公司及其股东的整体利益。

买方深圳市卓越创业投资有限责任公司由李小红（李华的胞姊妹）、王庆（李华的表兄弟）及李晓平（李华的长兄兼卓越商企执行董事）分别拥有约50%、49.5%及0.5%，李华为卓越商企的控股股东，因此构成关联交易。

中国金茂3亿美元永久资本证券全部赎回

11月3日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，赎回无条件及不可撤回地担保3亿美元的优先担保永久资本证券。

公告称，发行人已选择按证券本金总额3亿美元加任何分派（包括任何延期分派及额外分派金额）全部赎回证券，但不包括预定赎回日期2021年12月4日（即首个重设日期）的累计分派。

截至本公告日期，未偿还证券本金额为3亿美元。于首个重设日期完成赎回后，将无已发行但未偿还的证券。因此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请撤销证券的上市地位。

天健集团18亿元公司债不行使续期选择权于年底全额兑付

11月3日，深圳市天健（集团）股份有限公司发布公告称，该公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）不行使发行人续期选择权。

该公司于2018年12月21日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。根据条款规定，本期债券以不超过每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该个周期末全额兑付本期债券。

发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在2021年12月21日将本期债券全额兑付。

据观点地产新媒体了解到，债券发行规模人民币18亿元，债券期限3年，债券利率5.96%。

银城国际完成赎回2021年到期2亿美元优先票据利率12%