财经焦点讯 张梦怡11月1日，阳光城集团股份有限公司发布公告，对旗下三只美元债券提出交换要约并征求合格持有人同意修订票据的相关管理契约，以及征求合格持有人同意修订债务证券的相关管理契约。此外，阳光城提出对5只债券的契约修订进行同意征求。

从公告之日起，阳光城开始向符合条件的债券持有人发出交换要约，以换取合格持有人所持票据未偿本金的最低接受额。征得合格持有人的同意后，根据交换要约及同意书征求备忘录中规定的条款和条件，对相关票据的的契约进行修订。

据了解，阳光城提出交换要约的三只美元债分别是SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22和SUNSHI 10 1/4 03/18/22，最低获接纳金额分别为每笔票据未偿余额的85%，合格持有人每1000美元原票据本金均获得25美元现金、1000美元新票据以及应计利息。

交换要约的截止日期为2021年11月10日下午4时（伦敦时间）。新票据将于2022年到期，息票率将为10.25%，由母公司提供担保，同时阳光城集团股份有限公司董事局主席林腾蛟为新票据提供个人担保。

另外，阳光城征求持有人同意的5只管理契约修订债券分别是SUNSHI 9 ? 04/15/23、SUNSHI 8 ? 11/25/23、SUNSHI 7 ? 04/15/24、SUNSHI 7 7/8 09/04/24和SUNSHI 7 1/2 02/17/25，有效提交票据同意征集的票据持有人将每1,000美元原票据本金获得5美元同意费。

关键词： 阳光城对三笔美元债券提出交换要约