焦点财经讯 耿宸斐10月20日，世茂服务控股有限公司(HK:00873)发布关于发行可换股债券的公告。

根据公告，于2021年10月19日（交易时段后），世茂服务、发行人与牵头经办人就发行债券订立该协议。

待协议条件达成或获豁免（如适用）后，MorganStanley（作为牵头经办人）已同意认购或促使认购人认购发行人将发行本金总额为31.1亿港元的债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。

按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成170,691,547股股份，占于公告日期公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约6.73%。

世茂服务将申请债券于新交所上市及报价，将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

世茂服务方面表示，未来，公司拟实施以下策略：(i)通过多种渠道继续扩大业务规模；(ii)增加以用户和资产为核心的增值服务种类；(iii)改善服务质量以提高客户满意及忠诚度；(iv)改进我们的信息技术系统及智慧技术，以提升营运能力；(v)改进管理政策与机制以及人力资源管理；及(vi)善用及整合战略投资者的资源。债券发行的所得款项净额将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。

据了解，债券发行的所得款项净额（经扣除相关开支及专业费用）估计约为30.85亿港元。每股转换股份的净价格估计为约18.07港元。按股份于该协议日期2021年10月19日的收市价计算，转换股份的市价为28.71亿港元。

关键词： 世茂 服务 发行 31 1亿