焦点财经讯 耿宸斐10月12日,华人置业集团(HK:00127)发布委任独立财务顾问的公告。

公告显示,嘉林资本有限公司(一间根据证券及期货条例(香港法例第571章)可进行第6类(就机构融资提供意见)受规管活动之持牌法团)已获委任为独立财务顾问,就该建议向独立董事委员会提供意见,而该独立财务顾问之委任已获独立董事委员会根据收购守则规则2.1条批准。

据焦点财经此前报道,10月6日,华人置业发布公告称,要约人Solar Bright Ltd于9月28日要求董事会向计划股东提呈将华人置业私有化的建议。于建议完成后,要约人、Century Frontier及JLLH Investments将持有华人置业全部已发行股本,而股份于联交所的上市地位将被撤回。

公告显示,要约人Solar Bright Ltd由Sino Omen Holdings Limited直接全资拥有,而Sino Omen Holdings Limited则由陈凯韵(作为其未成年子女的信托人)持有,要约人的主要资产为其持有的股份。要约人的董事为陈凯韵及陈诗韵。

根据该建议方案,计划股东将就每股已注销计划股份向要约人以现金收取注销价4.00港元,相比停牌前收市价每股2.18港元溢价约83.5%,作为注销计划股份的代价。

按注销价计算,华人置业全部已发行股本的估值为76.30亿港元;完成要约所需的现金代价最高金额将为19.07亿港元,要约人拟以其内部现金资源筹措所需现金。

公告显示,华人置业私有化后,将由要约人拥有约62.92%股份,由Century Frontier及JLLH Investments(各自为要约人一致行动人士)分别拥有约24.97%股份及约12.11%股份。