4月28日，佳兆业集团控股有限公司、鹏程亚洲有限公司联合公告称，佳兆业集团的全资附属公司盛君集团有限公司(要约人)拟购买合共324,40万股鹏程股份，相当于鹏程总股本约30.60%，现金总代价为145,980,000港元，每股0.45港元。

据观点地产新媒体了解，要约人将于完成时以现金向卖方支付代价，代价将由要约人以佳兆业集团提供的垫款拨付。

资料显示，Excel Range为鹏程的主要股东，目前持有27560万股鹏程股份，占鹏程全部已发行股本的26%。于本联合公告日期，Excel Range由佳兆业主席郭英成的女儿及郭晓群的姊妹郭晓亭、郭晓欣及郭灏丽各自拥有约33.3%权益。

本次收购完成后，要约人及其一致行动人士将拥有合共6亿股鹏程股份，占鹏程全部已发行股本约56.60%。因此，要约人于完成后将须根据规则就所有已发行股份作出强制性无条件现金要约。

Excel Range不可撤回地及无条件地向要约人承诺，其将就鹏程与要约人一致行动，Excel Range将在鹏程的股东大会上与要约人以同一方式投票，并将让要约人主导鹏程的控制权。

由于一致行动承诺，于完成后，鹏程将作为佳兆业集团的附属公司入账。

假设鹏程总股本10.6亿股并无变动，并根据每股要约股份0.45港元的要约价格，鹏程全部已发行股本的价值将为4.77亿港元，要约将向鹏程独立股东作出。

由于要约人及其一致行动人士届时将持有合共6亿股鹏程股份，要约将涉及4.6亿股鹏程股份。根据每股要约股份0.45港元的要约价格，要约的代价为2.07亿港元。要约结束后，要约人有意维持鹏程股份于联交所的上市地位。

资料显示，鹏程集团主要从事买卖建筑机械及备件、出租经营租赁下的建筑机械以及提供建筑机械维修及保养服务以及物业发展。佳兆业表示，收购事项及要约对鹏程及佳兆业集团及彼等各自的附属公司均属相辅相成。

关键词： 佳兆业 鹏程亚洲 郭英成