3月31日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,拟发行2021年公司债券(第二期)。

媒体了解到,本期债券发行规模为不超过29.95亿元(含29.95亿元),每张面值为100元,共计不超过2,995,000手,发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种。品种一为5年期,附债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期。品种一的票面利率询价区间为3.3%-4.3%,品种二的票面利率询价区间为3.8%-4.8%。

此外,本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

公告披露,发行人和主承销商将于2021年4月1日以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价。发行首日为2021年4月2日,起息日2021年4月7日。

金地方面表示,本期债券募集资金拟用于偿还公司到期/回售的公司债券,通过上述安排,可以在一定程度上优化公司财务结构。