在11月30日召开的中国网络安全产业高峰论坛上,工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏表示,中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划,加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》,尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。

在政策大力扶持下,近年来,我国网络安全产业发展进入“快车道”。根据中国信通院发布的《中国网络安全产业白皮书(2020年)》显示,2019年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元,较2018年增长17.1%,预计2020年产业规模约为1702亿元,增速约8.85%。

对此,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示,网络安全的整体需求一定是上升的,但需求种类也是千变万化,比如金融机构,未来的安全需求会大幅度上升,因为安全意识在不断提升,国际环境也日趋复杂。由此看来,网络安全细分领域龙头股的配置机会显现。

“在网络行业飞速发展和政策扶持的双重背景下,网络安全产业有望迎来高速发展。”私募排排网研究员莫静对《证券日报》记者表示,“一方面,在云计算、大数据、物联网等新技术不断发展迭代过程中,云安全、大数据安全、互联网安全等网络安全问题显得尤为重要;另一方面,网络安全在国家发展战略中被赋予了非常高的地位,随着网络安全政策的不断出台,行业有望长期受益于政策的驱动。”

可以看到,网络安全行业上市企业基本面盈利正在逐步改善,这成为众多机构看好板块后市配置机会的重要支撑。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在68家网络安全行业上市公司中,有23家公司在今年前三季度实现净利润同比增长,占比逾三成。宏达新材、京天利、国华网安、美亚柏科等4家公司报告期内实现净利润同比增超100%。

“网络安全板块已进入启动期,回顾去年,行业上市公司订单高峰自三季度开启,主要源于网络安全防护。而今年在时间上延后,目前的时点与去年二季度末三季度初较为类似,四季度订单加速释放,板块有望迎风口。”华创证券行业策略分析师王文龙表示。

受多重利好共振,12月1日,网络安全板块表现活跃,整体上涨1.88%,有58只概念股实现上涨,占比逾八成。其中,东方通涨幅居首,达到7.50%,天融信、中孚信息也分别上涨6.08%、5.93%,中国软件、顺网科技、中新赛克、奇安信、卫士通、深信服等6只概念股涨幅也均在3%以上。

不仅如此,当前场内主流做多资金也纷纷涌入相关概念股进行加仓。统计显示,12月1日,板块内共有39只概念股呈现大单资金净流入态势。其中,中国软件大单资金净流入居首,达到19803.97万元,浪潮信息、中国长城、东方通、中兴通讯、顺网科技、北信源等6只概念股当日均受到2000万元以上大单资金青睐,这7只概念股合计吸金5.32亿元,后市表现值得关注。

对于板块的后市机会,成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示:“随着5G等新基建加速推进,在为我国网络应用发展带来大量增量空间的同时,也为网络安全治理带来了挑战。网络信息安全产品通常分为安全硬件、安全软件和安全服务等三大类。目前零信任作为IT无边界化趋势下的一种新安全理念,已经成为全球网络安全的关键技术和大趋势。国外的零信任商业模式已经相对成熟,我国市场才刚刚兴起。目前走在前沿的是信息服务商中的深信服、奇安信、启明星辰等,上述公司的业绩也呈现逐季改善,投资者可以重点关注。”