近日,旭辉控股集团宣布,针对2021年上半年到期的两只债券及可回售的永续债进行要约回购,回购规模达4.2亿美元。结合此前发行的3.5亿美元超低息优先票据,此次主动债务管理聚焦于降低短期负债,控制杠杆率,从而进一步优化的财务状况。

旭辉本次要约回购设置三档优先级,回购优先顺序为2021年3月到期的票息7.625%的高级债券、2021年4月到期的票息6.875%的高级债券、以及可赎回的票息5.375%永续债,力争优先减轻利率较高、存续期最短的负债。

值得注意的是,11月8日,旭辉刚刚宣布发行3.5亿美元优先票据,债券期限5.5年,发行利率为5.25%,该利率创下了旭辉境外发债利率的历史最低记录。该次债券发行获得投资者的热烈追捧,最终获得3.5倍超额认购。

据了解,本次要约回购原定规模为3.5亿美元,但由于市场反应积极,受到投资者的热捧,旭辉最终决定将回购规模扩大到4.2亿美元,以尽量满足投资者需求。

最终,本次回购满足了所有利率为7.625%和6.875%的债券回售需求,也满足了很大部分永续债的回售需求。结合新发行的5.5年期5.25%美元优先票据,旭辉完成了以更低息、更长期债务对临期旧债务的置换,将有效降低平均融资成本,拉长债务久期,优化债务结构。

近年来,面对不断变化的市场和政策调控,旭辉秉持长期主义,不断优化债务结构,保证发展的稳健性和长期主义。2020上半年,公司净负债率进一步降低至63.2%,加权平均融资成本降至5.6%,现金短债比2.4倍,财务状况良好,短期偿债压力较小。

面对近期“三道红线”新规对于房企融资规模的调控,旭辉也持有着积极的应对态度。旭辉董事局主席林中表示,新规对于房企财务稳健度、防控风险提出了更高的要求,房企要积极调整债务结构,增强债务久期,严守财务底线。