医疗板块是创业板吗

来源:股市之音 2020-07-08 16:52:40

隔夜美股三大指数涨跌互现,纳斯达克指数盘中突破一万点,苹果亚马逊等科技股纷纷创新高,今天A股开盘各大指数也是涨跌互现,两市量能较昨日略微萎缩,指数全天震荡运行,创业板指表现较强,大小指数分化明显,个股跌多涨少。免税概念是今日唯一热点题材,昨日强势的抖音概念出现闷杀,尾盘有所反弹,资金在消费电子、农业食品、医疗器械、水泥、光刻胶等板块中轮动。整体看,市场缺乏主线题材,资金以趋势抱团为主。高位股佳云科技一字跌停,省广集团也走弱,高位股风险还有待释放。沪指即将面临3000点压力考验,不可能一蹴而就,注意风险。北向资金出现分化,沪股通小幅净流出5.79亿,深股通净流入24.2亿。

今天医药医疗板块涨幅居前,尤其是医疗器械板块,近期行业政策也不断,在“地方版”医用耗材带量采购纷纷落地的同时,国家医保局也在紧锣密鼓地为全国普遍开展高值医用耗材集中带量采购铺平道路。进入6月以来,国家医保局连发三份医药流通领域重磅文件的征求意见稿,剑指医用耗材价格虚高和医药领域腐败。借鉴药品集采经验,短期内降价会对企业业绩构成压制,但从长期来看,行业集中度将提升,具备优势的企业有望受益于行业整合,并推动企业转型高端器械发展。

机构预计,第三批药品带量采购有望在年内开展,行业供给侧改革不留死角、持续深化(2018年底开始试点创新药,2019“4+7”全面推行,现在蔓延到医疗器械领域)。未来随着医用耗材全国带量采购的推进,耗材及医疗器械行业集中度进一步提升,头部企业受益,同时也有利于推动进口替代。此次文件还提到了将进一步完善疫苗集中采购政策,保障小品种药(短缺药)和流感疫苗供应,鼓励集团化发展,提高产业集中度。我们认为,伴随疫苗进入集采,行业整体规范度和景气度将会持续提升,行业也将进一步向头部企业集中,利好相关龙头企业。 从整体趋势来看,目前医药行业仍然在推进产业升级,进一步压缩仿制药和耗材利润空间,从而为创新药械腾挪发展空间,因此,创新仍将是医药长期投资主线,建议关注具备研发能力的创新药械企业及其研发产业链。 建议重点关注三条投资主线:1)疫情防控相关主线;2)创新及创新产业链;3)原料药产业链。

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