在招商积余上周宣布终止收购创毅控股53.51%股份后，3月8日，创毅控股有限公司发布公告称，董事会获控股股东Genesis Group告知，于2021年3月5日(交易时段后)，Genesis Group、要约人(中外运航运有限公司)及担保人订立购股协议，据此，要约人已有条件同意收购，及Genesis Group已有条件同意出售销售股份，总代价为3.89亿港元，相当于每股销售股份1.456港元。

观点地产新媒体了解到，销售股份合共2.68亿股股份，占于公告日期公司全部已发行股本约53.51%。

而代价每股销售股份1.456港元于2020年9月30日较股东应占集团未经审核资产净值约每股0.65港元溢价124.0%。其较股份于最后交易日在联交所所报市价每股1.54港元折让5.5%。

待股份销售完成后，招商证券(香港)将代表要约人根据收购守则作出要约，要约价每股要约股份1.456港元相等于要约人根据购股协议应付每股销售股份购买价。

于本公告日期，该公司已发行股份总数为5亿股。基于每股要约股份1.456港元的要约价，公司全部已发行股本的估值为7.28亿港元。

待股份销售完成且紧随股份销售完成后，由于要约人及其一致行动人士将拥有合共2.68亿股股份，受要约规限的已发行股份总额将为2.32亿股，即独立股东所持股份。倘要约获全面接纳，要约人根据要约应付最高总金额将为3.38亿港元。

要约人为于香港注册成立的有限公司，其透过SSH、中国经贸船务有限公司及招商局投资发展有限公司由招商局集团间接全资拥有。要约人及其附属公司主要从事提供投资服务、提供船舶管理服务、投资控股及船舶租赁。于本联合公告日期，要约人董事会包括王有良及丁磊。

创毅控股方面表示，经考虑物业管理行业的市场潜力后，要约人得以藉由该收购事项进军香港的物业管理市场。通过该收购事项，要约人可利用集团的物业管理经验，藉此促使要约人将其业务范围扩展至物业管理市场。

因此，于要约截止或失效后，要约人拟继续经营集团现有主要业务。要约人无意于要约截止或失效后对集团现有业务及营运作出任何重大变动;终止聘用集团任何雇员;或出售或重新调动公司固定资产(于日常及一般业务过程进行者除外)。

要约人将继续恪守良好企业管治，不时监察及检讨集团的业务及营运，并有可能采取其认为必要或适当的行动以提升集团的价值。然而，要约人保留对集团业务及营运采取其认为必要或适当任何改动的权利，以提升集团的价值。

此外，SSH将不会提名招商局积余产业运营服务为购股协议项下的潜在买方。尽管如此，倘招商局积余产业运营服务随后提呈购买任何要约人于未来可能购买╱持有的股份，招商局集团、SSH、要约人及招商局积余产业运营服务将彼此沟通及协调以讨论有关提案的可行性及(倘适用)确保有关提案的实施将符合适用的法律及法规。

关键词： 中外运航运收购创毅